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Mini LED里程碑!苹果发布Mini 背光 iPad 利好LED与显示产业几何?

2021.04.23
北京时间4月21日凌晨1点,苹果召开春季发布会,正式发布12.9吋iPad Pro,该产品搭载了Mini LED背光显示技术。据悉,此款iPad Pro有10000颗Mini LED背光芯片,2500多个分区调光,1000尼特全屏亮度、1600尼特峰值亮度以及100万:1的对比度。

来源:苹果发布会
据行家说&Snow Intelligence《微缩化LED时代,市场与技术评估研究报告》定义,Mini LED背光是指LED芯片为倒装结构,长边小于400um,采用COB封装的直下式背光技术。Mini LED背光自诞生以来就备受显示行业的推崇,被定义为“高阶直下式的再升级”,核心价值在于区域调光与厚度减薄,是继QD之后的重要创新,将与OLED展开对抗,被LCD阵营誉为“最强有力的反攻武器”。
二维解析苹果Mini LED对产业的作用
行家说产业中心认为,苹果发布iPad Pro Mini LED对于LED产业的利好可以从两个维度解析:利好的对象既包括已进入或将进入苹果供应链的厂商,也包括非苹果供应链厂商。而利好之处既在于Mini LED芯片产品的高附加值,也在于对LED芯片需求量的拉动。

苹果发布iPad Pro Mini LED将利好LED与显示产业
一、Mini LED背光的高附加值
苹果发布的12.9吋iPad Pro拥有WCG/高对比度/HDR/动态背光分区 (Local Dimming) 等技术指标,定位于高端产品。Mini LED背光核心价值在于区域调光
基于产品层面,区域调光可以显著提升显示效果。传统的LCD是通过液晶的遮光功能选择性的挡掉背光,但无法百分之百遮光,使屏幕完全处于暗态。Mini LED的区域调光技术可以使屏幕在显示时选择性的关掉背光,实现百分之百的暗态,可以显著提升画面的对比度。当然,如果要做到区域调光,Mini LED背光的Pitch相比传统直下式背光显著缩小,OD与Pitch成正相关,这意味着屏幕厚度可以比原来的技术路线减薄。
Mini LED是当下LED产业重要的高附加值产品之一。据行家说产业研究中心预估,本次发布的iPad Pro搭载的Mini LED的芯片成本可能在25~35美金之间,假设今年iPad Pro Mini LED出货在iPad整体出货10%的占比情况下,对芯片的消耗在1亿~1.5亿美金左右。作为Mini LED芯片的供应商晶元光电(交易主体丰晶光电),这或将占到晶元光电年产值的30%左右。
可以看到,苹果的Mini LED产品对LED供应商的营收贡献显著,加上当前处于Mini LED背光芯片初期导入应用阶段,且定位高端,具有较高的附加值,将给Mini LED芯片供应商带来较好的利润空间。若未来芯片厂的Mini LED良率、产能利用率及时提升,在Mini LED芯片价格归于高性价比之前利润空间有望继续提升。
二、Mini LED背光拉动LED需求量
除了高附加值,苹果发布Mini LED产品也会利好于消化LED产能。Mini LED背光在相同面积的屏幕下,搭载的LED颗数大大增加。Mini LED背光产品渗透率的提升,将加大大增加终端对上游LED芯片的需求,拉动LED芯片产值的增长。

相比直下式与侧入式,同样面积下,Mini LED背光对LED芯片的需求增加,来源:行家说产业研究中心
先看看目前LED产业芯片产能的情况。LED芯片产业的产能约为300~350万片/月(折合4吋晶圆片,包括背光、RGB、照明芯片),其中三安光电的产能在产业中处于领先地位,占比超过四分之一,其次是华灿光电和晶元光电。作为目前iPad Pro Mini LED背光芯片的供应商,晶元光电2019年报披露晶圆整体年产能为7442.6万平方英吋,折合4吋片约为49万片/月(Mini LED背光预计会消耗较多高端蓝光芯片产能)。
目前在大陆和台湾,具备Mini LED背光芯片出货能力的主要是晶元、三安和华灿,目前晶元是苹果的主力供应商,三安今年则有望受三星背光电视带动,华灿也积极在导入Mini背光的产品。
据报道,iPad Pro批量生产将从今年秋季开始,年底前出货量将超过400万-500万台。iPad Pro搭载了10000颗Mini LED背光芯片,这就意味着今年有5万kk Mini LED背光芯片的消耗。根据行家说产业研究中心测算,假设芯片良率90%情况下,500万台ipad pro需要消耗100~150万片(折合2吋)LED芯片,
苹果12.9吋iPad Pro Mini LED背光供应链,来源:行家说产业研究中心
三、苹果、非苹果供应链或均受利好
苹果为了保证供应安全和成本优化,或将会寻求新供应商。除了晶元光电,日韩系LED厂及中国大陆的头部LED企业或许会有进入苹果供应链的机会,分享苹果产品释出的Mini LED产能需求的红利。
据IDC最新数据显示,2020年全球平板出货量为1.64亿台,其中苹果iPad占比为32.5%,出货量为5320万台。基于此数据测算iPad对Mini LED背光芯片和晶圆的需求拉动作用:

苹果12.9吋iPad Pro对LED芯片和晶圆需求拉动测算(假设芯片良率90%)

另一方面,苹果发布Mini LED背光会带动非苹果品牌产品的对Mini LED需求,对非苹果供应链厂商也存在利好。在本次苹果发布Mini LED iPad Pro之前,各大品牌终端已陆陆续续推出Mini LED背光产品,尺寸涵盖了笔记本电脑到TV,不过暂未规模出货,推向市场。行家说研究中心认为,苹果专注高端市场,是全球最大的消费电子品牌,风向标作用显著。苹果在Mini LED的积极布局,将会强化其他品牌终端采用Mini LED背光方案的决心,促使Mini LED背光走向大规模产业化,非苹果的Mini LED背光市场的爆发,会大大拉动Mini LED芯片产值,利好于暂未进入苹果供应链的LED厂商。
截止2020年Q1,以下众多厂商发布了Mini LED电视,其中三星目标规划200万台,除了电视之外,其他尺寸的消费电子产品在2021年也有望进入新一轮的发布期。
电视机品牌推出的Mini LED售价
(附其他Mini背光电视推出时售价)
从长期来看,随着技术的成熟和普及,Mini LED产品将从定位高端向大众化过渡,在此过程中,Mini LED产品的渗透率将逐步提升,在单位面积LED颗数相比传统方案大大增加的情况下,预计对LED产值的拉动作用十分显著。
总结:以上,便是基于苹果发布iPad Pro的背景下,对LED产业美好未来的美好畅想,欢迎各位读者在若干时间之后回来翻看此文,共证Mini LED是否成为LED行业的下一个增长点。
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